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开云体育app:积电7nm芯片产能利用率降至50%以下

12月31日,2020年卷起的缺芯潮,将半导体产业链的各个环节推向了高潮。过去一年多来,芯片价格快速上涨、产能供不应求、行业厂商大规模扩张已经成为常态。

但在经历了长期缺芯和产能扩张后,2022年以来,曾经火热的电子市场在全球通货膨胀、地缘冲突、贸易纠纷等一系列黑天鹅事件的冲击下逐渐开始降温。

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传导到终端市场,智能手机、PC等下游消费市场降低了出货预期,上游芯片供应商削减订单的消息更是层出不穷,包括手机、PC处理器、存储芯片、驱动IC、射频芯片等。汽车半导体需求的瓶颈效应也在解决;近日,有消息称,积电7nm芯片产能利用率已降至50%以下,芯片扩张计划已暂停。

可以看出,随着供需关系的变化,缺芯潮基本结束。与此同时,芯片和终端企业的订单削减、库存削减和行业厂商相继裁员的消息接踵而至。在疯狂的超级繁荣之后,芯片市场的新一轮下行周期正在开始。

近日,开云体育app半导体贸易统计机构(WSTS)宣布,继2021年实现26.2%的强劲增长之后,预计今年全球半导体市场增速将放缓至4.4%,达到5800亿美元。

WSTS预测,2023年半导体市场规模将同比下降4.1%至5565亿美元,伴随着通货膨胀和终端市场需求的持续减弱。

许多研究机构也指出,全球半导体市场增长放缓,半导体市场正进入一个从热到冷的周期性转变。

芯片行业在这一转型过程中正经历着怎样的挣扎和波折?转折点的背后,机遇和挑战又如何上演。

芯片供应商,赔钱也要砍单降库存。

根据2022年第三季度电子元器件采购调查结果,80%以上的受访企业在第三季度遭遇了消费终端砍单的经历。

此前,IC设计企业抢产能翻天覆地。为了在后续顺利获得产能,他们先后与晶圆代工厂签订了长期的产能保障合同,晶圆代工产能爆满。

缺芯潮结束后,为及时止损,厂家赔钱也要砍单。

一些当地的IC设计公司表示:随着今年第二季度市场情况急剧下降,第三季度变得更加严峻,芯片设计企业的库存水位不断上升。为了避免库存难以控制的发展,一些公司已经减少了第二季度和第三季度的投资,并向晶圆铸造厂支付了当前投资未达到的罚款。

根据知情人士透露,根据行规,终止合同约需要赔偿合同金额的30%。

举例来说,全球笔电触摸板模块及触摸屏IC龙头义隆提前解除与晶圆代工厂签订的三年期产能保证合同,并支付违约金,将导致季度营收锐减29%-36.1%;早些时候,射频龙头厂商Qorvo减少了联电订单,违反了双方之前签订的长期合同,支付了1.1亿美元的违约金。

群智咨询预测,整个芯片市场的库存调整周期将至少持续到2023年下半年。

各种现象都凸显了半导体行业整体景气度的低迷。作为半导体市场的晴雨表,消费电子的低迷将首先影响存储市场。

对存储企业而言,2022年,特别是2022年下半年,形势特别艰难,存储市场严重萎缩,受其影响,三星电子、SK海力士、美光科技等开云体育app前三大存储企业今年第三季度收入大幅下降,三星收入环比下降28.1%,SK海力士收入下降26%以上,美光收入下降27%以上。

Q3全球芯片销售额top10(不含晶圆代工厂)数据来源:OmdiaQ3全球芯片销售额top10(不含晶圆代工厂)数据来源:Omdia。

TrendForce表示,DRAM价格自年初以来一直在下跌,下半年合约价格每季度下跌超过10%,显示出严峻的需求市场;NAND闪存市场也处于供过于求的状态,导致第三季度晶圆价格下跌30%-35%,预计第四季度NAND价格将继续下跌。

由于存储芯片需求前景持续走弱,再加上库存过剩,行业制造商正在采取应对措施,减少生产,减少资本支出。

美光最近将其晶圆开工量减少20%左右,2023财年资本支出计划同比减少33%;

SK海力士表示,明年资本支出将同比下降50%以上;

从十月份开始,铠侠将日本两个NAND闪存工厂减产30%;

西部数据还发布警告,将推迟下一个NAND工厂的建厂时间;

相比之下,三星对长期存储器的需求持乐观态度,并未宣布减少2023年的投资,保持了逆周期扩大生产的传统。

库存压力扩大,减产缓慢。DIGITIMESResearch预测,负面因素仍在继续,第四季度三大存储企业的年收入将扩大到28%。

目前,存储产业链面临两难境地:一方面,行业降价预期高度一致,上游资源不断降价,成本越来越低;另一方面,市场需求疲软,流速明显放缓,竞争加剧。这严重打击了下游和终端备货的想法,一般都是按需取货。下游下单意愿和吃货能力下降,采购量积极或被动减少,库存水位保持。

因此,原厂库存不仅短期内难以回落,而且相继上涨。展望2023年,TrendForce表示,随着库存过剩的增加,储存芯片的价格有望在明年逐季下降,并将在2023年底持平或降至最低。

据业内人士透露,终端市场的几乎所有主要客户都在调整库存。目前,一些供应商正在与客户签订长期协议,希望减少库存中的成品,并努力使库存具有可替代性,以平衡任何需求的变化。

在非内存企业中,高通、德州仪器、联发科等厂商预计今年第四季度营收将下降两位数,大部分企业将整体需求疲软和客户库存调整归咎于前景黯淡。

包括苹果、AMD、英伟达在内的台积电三大客户也集体下调了订单。

据悉,苹果在台积电的芯片订单上下调了第一批苹果出货目标的一半;由于PC市场需求急剧下降和挖掘热潮的消退,AMD和英伟达不得不向台积电表示,由于CPU和GPU芯片的销量低于过去几个季度,他们不得不调整订单计划。

在此之前,联发科已经对第四季度5G芯片进行了30%-35%的削减;高通还降低了10%-15%的高端骁龙8系列产量。

切断新订单后,去库存成为消化高积压芯片的重要手段。根据CINNOResearch最新发布的集成电路研究和报告,2022年第三季度,中国主要集成电路设计制造商的平均库存周转天数进一步增加到216天左右。与此同时,由于库存水位过高,叠加需求持续疲软,本轮半导体周期的下降时间可能会超过市场预期,IC设计制造商的去库存流程将扩展到2023年上半年。

对此,一些芯片制造商表示,面对市场需求疲软和库存高的现状,芯片供应商一直面临着寻找消耗过剩库存和实现年终目标的解决方案的压力。在外部,他们需要为逆风做好准备,比如提供更大的价格折扣,寻找新的增量市场。

浙商证券(9.930,0.02,0.20%)所长助理&产业研究院科技首席陈杭对消费芯片库存和周期情况表示,过去一段时间的实际情况,21Q4-22Q2,需求方开始连续三个季度出现黑天鹅,需求从21Q4开始急转直下,半导体库存水位逐渐上升,市场开始供过于求,22Q4的市场需求下降到冰点。这也意味着,供需关系已经到了最大失衡阶段,去库存速度放缓,芯片库存持续上升到市场高位,进而导致芯片价格持续下跌,整个产业阶段。

总的来说,开云体育app半导体行业已经进入了库存调整期,英雄联盟、lol、Web、H5、从下游的手机、电脑、电视等终端厂商,到上游的面板和各种消费芯片厂商,更不用说补库存了。现货市场大幅降价已经来不及了。芯片设计公司支付高额违约金,一般以自我损害的方式逃脱高库存的漩涡。


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